Banco Nacional De Costa Rica commence une offre publique d’achat partielle pour 2021 Notes
SAN JOSE, Costa Rica, – Banco Nacional de Costa Rica (la « banque »), une institution financière appartenant à l’état autonome organisée selon les lois de la République du Costa Rica , a annoncé aujourd’hui que la Banque a commencé une partielle d’appel d’offres offre comptant (le «offre») pour jusqu’à US$ 150 millions en capital total de ses billets de premier rang 5,875 % échéant en 2021 (les «Notes») (144 a CUSIP / ISIN nos 059613AC3 /US059613AC35 et Reg S P14623AC9 /USP14623AC98).
Offre
L’offre doit expirer à 23:59, New York City , heure, le 28 mars 2019, sauf si étendu ou qu’elle prenne fin (délai, qui peut être prolongée, le «Délai d’Expiration»). Les titulaires qui offres valablement leurs Notes ou avant 17:00, heure de New York City , le 14 mars 2019, (le «Temps d’appel d’offres au début») sera admissible à recevoir 1 $ US, 015 pour chaque US$ 1 000 capital de Notes, plus les intérêts courus. Titulaires qui offres valablement leurs Notes après l’heure d’appel d’offres au début mais à ou avant la date d’Expiration sera admissibles à recevoir 985 $ US pour chaque montant principal de US$ 1 000 Notes, plus les intérêts courus.
Réalisation de l’offre est soumise aux conditions habituelles. L’établissement initial des Notes qui ont été valablement attribués à ou avant l’heure d’appel d’offres au début (et acceptées pour le paiement) devrait se produire le jour ouvrable suivant l’heure d’appel d’offres au début, à moins que l’offre est terminée avant cette date. Règlement définitif de toutes les Notes qui ont été valablement présentée après le délai d’appel d’offres début mais à ou avant la date d’Expiration (et acceptées pour le paiement), sous réserve du montant maximal d’appel d’offres (tel que défini aux présentes), devrait avoir lieu le lendemain d’affaires la Le temps d’expiration, à moins que l’offre est terminée avant cette date. Notes par adjudication peuvent être retirées à tout moment ou avant l’heure de début d’appel d’offres.
La quantité de Notes qui peuvent être achetées dans l’offre est soumise à un capital maximum de US$ 150 millions(le «Montant Maximum de l’offre»). Notes par adjudication peuvent être assujettis à répartir le capital total de Notes valablement présentée et pas valablement retirés dans l’offre dépasse le montant maximal d’appel d’offres, sous réserve de la divulgation et autres exigences en vertu de la loi applicable. La banque réserve le droit d’augmenter ou de diminuer la quantité maximale d’appel d’offres. Toutes les Notes attribués à ou avant la date d’appel d’offres début auront priorité sur Notes attribués après l’heure de début d’appel d’offres.
La banque réserve le droit absolu de modifier ou d’annuler l’offre à sa seule discrétion, sous réserve de la divulgation et autres exigences tel que requis par la loi applicable. En cas de résiliation de l’offre, Notes attribués et refus d’achat en vertu de l’offre seront promptement retournés pour les détenteurs apporteurs. Les modalités et les conditions de l’offre sont décrites dans l’offre d’achat, portant la date des présentes, dont une copie peut provenir de D.F. King & Co., Inc., l’agent agent et les informations d’appel d’offres (les «offres et Agent d’Information «) pour l’offre, à www.dfking.com/bncr, [email protected], par téléphone au (866) 828-9088 (sans frais) et (212) 269-5550 (à frais virés), en écrivant à 48 Wall Street, 22nd Floor New York, New York 10005, Attention : Andrew Beck.
La Banque a engagé J.P. Morgan Securities LLC et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated d’agir comme les gestionnaires de concessionnaire (les «Gestionnaires de concessionnaire») dans le cadre de l’offre. Questions sur les conditions de l’offre peuvent être adressées à J.P. Morgan Securities LLC, par téléphone, au 1 (866) 846-2874 (sans frais) ou 1 (212) 834-7279 (à frais virés) et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, par téléphone, au 1 (888) 292-0070 (US numéro sans frais) ou 1 (646) 855-8988 (à frais virés).
Clause de non-responsabilité
La banque, les gestionnaires de concessionnaire, l’appel d’offres et informations Agent ni le syndic pour les Notes, ou leurs affiliées respectives, sont faire une recommandation quant à titulaires devraient ou ne devraient pas offres toutes les Notes en réponse à l’offre ou exprimant aucune opinion quant à savoir si les conditions de l’offre sont justes pour tout détenteur. Les titulaires doivent prendre leur propre décision s’il faut tendre leurs notes et, le cas échéant, le capital des billets d’offres. Veuillez consulter l’offre d’achat pour obtenir une description de l’offre termes, conditions, exclusions et autres informations applicables à l’offre.
Ce communiqué de presse est à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente de titres. L’offre est faite exclusivement par le biais de l’offre d’achat. L’offre n’est pas faite pour les détenteurs de billets dans toute juridiction dans lequel la fabrication ou l’acceptation de celle-ci ne serait pas en conformité avec les valeurs mobilières, bleu ciel ou d’autres lois de cette juridiction. Dans les juridictions où les titres, bleu ciel ou autres lois exigent toute offre publique d’achat peuvent être effectués par un courtier ou un détaillant, l’offre sera réputée à effectuer pour le compte de la banque par les gestionnaires de concessionnaire ou un ou plusieurs courtiers inscrits ou concessionnaires autorisés unde sont les lois de cette juridiction.
Ce communiqué peut contenir des énoncés prospectifs au sens de la Section 27 a du Securities Act et de la Section 21E de l’United States Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, y compris celles relatives à l’offre. L’information prospective implique importants risques et incertitudes susceptibles d’affecter significativement les résultats attendus à l’avenir, et, par conséquent, ces résultats peuvent différer de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs. La banque n’est pas dans l’obligation de (et décline expressément une telle obligation à) mettre à jour les déclarations prospectives en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf tel que requis par la loi.
Relations avec les investisseurs
[email protected]
https://www.BNCR.fi.cr/SitePages/Inicio.aspx
(506) 2212-2000
Sur Banco Nacional de Costa Rica.
Banco Nacional de Costa Rica, une institution publique autonome organisée et existant en tant qu’Etat appartenant à la banque commerciale en vertu des lois de la République du Costa Rica.
Avis important
La distribution du matériel lié à l’offre et les opérations visées par l’offre peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions. L’offre est nulle dans tous les territoires où elle est interdite. Si les matériaux relatifs à l’offre entrent en possession d’un titulaire, le titulaire est tenu par la banque de s’informer des et d’observer toutes ces restrictions. Les documents relatifs à l’offre, y compris la présente communication, ne constituent pas et ne peuvent pas être utilisés dans le cadre, une offre ou une sollicitation en tout lieu où des offres ou des demandes de soumissions ne sont pas autorisés par la loi. Si une juridiction exige que l’offre soit faite par un courtier ou un courtier gérant et vendeur ou tout affilié d’un Dealer Manager est un courtier autorisé ou revendeur dans ce territoire, l’offre, le cas échéant, est réputée être faite par le gestionnaire du concessionnaire ou telle affiliée au nom de la banque dans ce territoire. Les propriétaires qui peuvent légalement participer à l’offre conformément à ses conditions sont dénommés « titulaires ».
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’acheter des titres dans n’importe quel état ou autre juridiction dans laquelle telle offre ou sollicitation serait illégale.
Ce communiqué constitue une divulgation au public de l’information par Banco Nacional de Costa Rica en vertu du règlement (UE) 596/2014 (16 avril 2014).
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