La République du Pérou annonce les résultats d'une offre publique d'achat autonome
LIMA, Pérou— La République du Pérou («Pérou»), conformément à son offre précédemment annoncée (l’« Offre ») datée du 21 novembre 2019, d’acheter en espèces ses 7,840% bonos sobres à échéance 2020 (les ” Old Bonos Soberanos“), y compris les bonos soberanos sous forme de Global Depositary Notes, précédemment émis par Citibank, N.A., en tant que dépositaire (les “GDN”, avec les Old Bonos Soberanos, les “Old Bonds”), respectivement comme indiqué dans le tableau ci-dessous, a annoncé aujourd’hui que l’offre a expiré comme prévu à 17h00 heure de New York, le 27 Novembre2019. La date de règlement de l’offre est prévue pour le mercredi 4 décembre2019. Les termes capitalisés utilisés mais non définis dans le présent communiqué de presse ont les significations spécifiées dans le document d’offre.
Conformément à l’Offre, le Pérou a déterminé que le montant maximal d’achat des bonos sobresadmissibles , y compris sous la forme de GDN, applicable à l’offre s’élève à environ 74 324 000 S..
Pérou prix: (i) une nouvelle émission de ses 5.350% sol-dénominés bonos soberanos due 2040 (le “New 2040 Bonos Soberanos“) et (ii) une nouvelle émission de ses 5. 400% sol-dénominé bonos soberanos à partir de 2034 (le “New 2034 Bonos Soberanos“, avec le Nouveau 2040 Bonos Soberanos, le “New Bonos Soberanos“).
Le prix d’achat payable pour chaque montant principal s/1 000 d’obligations anciennes présentées par les détenteurs et acceptées en vertu de l’offre a été énoncé dans un communiqué de presse précédent.
Pour plus de commodité, indiquéci dessous sont la date d’échéance, montant global du capital en circulation, ISIN, CUSIP, Code commun et NEM-NICO, le cas échéant, pour chaque obligation ancienne assujettie à l’offre :
Le tableau ci-dessous présente le montant total du capital de Old Bonos Soberanos, y compris sous la forme de GDN, soumis et acceptés pour l’achat.
Seuls les détenteurs qui étaient (i) des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis en se fiant à la règle 144A en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle qu’amendée (la «Securities Act») ou (ii) des personnes non américaines en dehors des États-Unis en se fiant à la Réglementation S en vertu de la Securities Act (collectivement, «Eligible Holders»), étaient admissibles à participer à l’offre de New Bonos Soberanos (tel que défini dans le document d’offre).
L’agent d’information de l’Offre est :
Global Bondholder Services Corporation
65 Broadway – Suite 404
New York, NY 10006
États-Unis d’Amérique
Attention: Actions d’entreprise
Banques et courtiers appel : (212) 430-3774
Sans frais: (866) 470-3800
site web: www.gbsc-usa.com/Peru/
Les gérants de l’offre sont les gérants de l’offre :
L’agent d’appel d’offres américain de l’offre est :
Global Bondholder Services Corporation
65 Broadway – Suite 404
New York, NY 10006
États-Unis d’Amérique
Attention: Actions d’entreprise
Les banques et les courtiers téléphonent au :212) 430-3774
Sans frais: (866) 470-3800
http://www.gbsc-usa.com/Peru/
Avertissement
Cette annonce ne constitue pas une offre d’achat ou la sollicitation d’une offre de vente d’un des titres décrits dans les présentes, et il n’y aura pas d’offre ou de vente de ces titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait Illégale.
L’offre n’a pas été faite aux détenteurs d’obligations anciennes dans une juridiction où leur fabrication ou leur acceptation ne serait pas conforme aux valeurs mobilières, au ciel bleu ou à d’autres lois de cette juridiction. Dans toute juridiction où les lois sur les valeurs mobilières ou les lois sur le ciel bleu exigeaient que l’offre soit faite par un courtier ou un courtier agréé, l’offre a été réputée être faite au nom du Pérou par les gestionnaires de courtiers pour l’Offre ou un ou plusieurs courtiers ou courtiers enregistrés qui sont autorisés en vertu des lois de cette juridiction.
Dans tout État membre de l’EEE, cette annonce ne s’adresse qu’aux investisseurs qualifiés et ne s’adresse qu’aux investisseurs qualifiés au sens du règlement (UE) 2017/1129 (le “règlement Prospectus”).
Cette annonce ne vise qu’à être distribuée aux personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d’investissements relevant de l’article 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l'”Ordonnance”)), (ii) sont des personnes relevant de l’article 49(2)(a) à (d) (“sociétés fortunées, associations non constituées en société, etc.”) de l’Ordre, (iii) sont des personnes relevant de l’article 43 de l’Ordre, (iv) sont en dehors du Royaume-Uni, ou v) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à se livrer à des activités d’investissement (au sens de l’article 21 de la Loi de 2000 sur les services et les marchés financiers) peut autrement être communiquée légalement ou être amenée à être communiquée (toutes ces personnes appelées ensemble « personnes pertinentes »). Cette annonce ne s’adresse qu’aux personnes concernées et ne doit pas être suivie d’effet ou de s’y fier par des personnes qui ne sont pas des personnes pertinentes. Toute activité d’investissement ou d’investissement à laquelle ce document se rapporte n’est disponible qu’aux personnes concernées et ne sera engagée qu’avec des personnes concernées.
Contact Information:
Keywords: afds, afdsafds
