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VEREIT® annonce la clôture du partenariat de nouveaux bureaux et de l’activité du quatrième trimestre 2019

Feb 16, 2020 7:16 AM ET

PHOENIX— VEREIT, Inc. (NYSE : VER) (« VEREIT » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une entente de bureau qui comprendra trois immeubles de bureaux de VEREIT totalisant environ 137,5 millions de dollars et 582 000 pieds carrés. Ce partenariat permet à VEREIT de réduire l’exposition au bureau du bilan tout en utilisant l’infrastructure interne de la Société pour gérer et augmenter la valeur de l’entreprise.

Le partenariat de bureau a été formé avec un client institutionnel de Arch Street Capital Advisors. VEREIT était représenté par Mark Penrod, directeur général, et Daniel Prendiville, vice-président, chez Eastdil Secured L.L.C. (« Eastdil Secured »). Deux des trois propriétés ont été contribuées à la société de personnes au moment de la clôture totalisant 87,7 millions de dollars, la dernière propriété devant être ajoutée à la société de personnes au premier trimestre de 2020 pour 49,8 millionsde dollars.

Le partenariat a une structure d’actions traditionnelle 80/20. Les trois actifs de bureaux VEREIT cotisés à la société de personnes ont une durée moyenne pondérée de location d’environ huit ans, sont situés dans trois États différents et ont un taux de capitalisation d’environ 7,8 %.

Faits saillants de la transaction du quatrième trimestre 2019

  • Les acquisitions au quatrième trimestre se sont déclarées à 166,2 millions $, ce qui porte le total pour 2019 à 425,6 millions $
  • Les cessions de portefeuille au quatrième trimestre se sont établir à 225,5 millions de dollars, ce qui porte le total pour 2019 à 1,1 milliard de dollars, soit 739,5 millions de dollars et 326,0 millions de dollars provenant du partenariat industriel.
  • Émission de 9,0 millions d’actions dans le cadre du programme de placement d’actions « au marché » (« ATM ») de la Société pour un produit brut de 86,7 millions $ à un prix moyen pondéré de 9,60 $ l’action
  • Émission de 600,0 millions de dollars du capital total de 3,10 % des billets de premier rang échéant en 2029
  • Le produit des billets de premier rang ainsi que les emprunts en vertu de la facilité de crédit renouvelable de la Société et les liquidités disponibles ont été utilisés pour financer le rachat de tous les 400,0 millions de dollars des billets de premier rang de 4,125 % échéant en 2021, rachat de 80,7 millions de dollars des billets de premier rang convertibles de 3,75 % échéant en 2020, le rachat de 200,0 millions de dollars des actions privilégiées de série F de 6,7 % de VEREIT et le remboursement de 185,6 millions de dollars de dettes hypothécaires

Mise à jour des litiges du quatrième trimestre 2019

  • Comme indiqué précédemment, VEREIT est parvenu à un accord, qui est soumis à la documentation et à l’approbation des commissaires de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), pour régler l’enquête de la SEC pour 8,0 millions de dollars à titre de sanction civile.
  • Le tribunal a rendu une ordonnance accordant l’approbation préliminaire du règlement des recours collectifs et du règlement des recours dérivés, avec une audience prévue pour le 21 janvier 2020 afin d’examiner l’approbation finale des deux règlements.
  • Date limite du 31 décembre 2019 pour déposer des objections au recours collectif ou aux règlements de recours en matière de produits dérivés adoptés sans qu’aucune objection n’ait été déposée

Glenn Rufrano, Directeur Général de VEREIT, a déclaré : « Nous avons commencé 2019 avec des cessions qui devraient dépasser les acquisitions. Cet objectif a été atteint et, parallèlement à notre activité de guichet automatique du quatrième trimestre, les niveaux d’endettement ont été réduits. Les cessions de portefeuille s’est minimales à ce jour en 2020; cependant, environ 90,0 millions de dollars d’acquisitions ont déjà été conclues et nous avons un solide pipeline pour le reste de l’année. De plus, au début de 2020, le partenariat industriel devrait se terminer sur une propriété d’environ 250,0 millions de dollars et le partenariat de bureaux devrait se terminer sur une propriété de 33,0 millions de dollars.

À propos de la Société
VEREIT est une société d’exploitation immobilière à service complet qui possède et gère l’un des plus importants portefeuilles de propriétés commerciales à un seul locataire aux États-Unis. La Société a des investissements immobiliers totaux de 14,9 milliards de dollars, dont environ 3 900 propriétés et 90,7 millions de pieds carrés. Le modèle d’affaires de VEREIT fournit des capitaux propres aux sociétés solvables en échange de baux à long terme sur leurs propriétés. VEREIT est une société cotée en bourse du Maryland cotée à la Bourse de New York. VEREIT utilise et a l’intention de continuer à utiliser son site Web sur les relations avec les investisseurs, qui peut être trouvé à www.vereit.com, comme moyen de divulguer des renseignements non publics importants et de se conformer à ses obligations de divulgation en vertu du Règlement FD. Vous trouverez des informations supplémentaires sur VEREIT sur les plateformes de médias sociaux telles que Twitter et LinkedIn.

À propos de Arch Street Capital Advisors
Arch Street Capital Advisors, L.L.C. est une société de conseil en placement immobilier à service complet. Arch Street se spécialise dans l’aide aux investisseurs dans leurs stratégies immobilières aux États-Unis, y compris l’acquisition et le conseil en coentreprise, le conseil en financement et les services de gestion et de disposition d’actifs. Depuis 2003, Arch Street a conseillé ses clients sur plus de 7,5 milliards de dollars d’acquisitions, de cessions et de financements. Arch Street gère, pour le compte de ses clients, un portefeuille diversifié d’investissements dans de multiples secteurs du marché immobilier américain. Pour en savoir plus sur Arch Street Capital Advisors, visitez www.archstreetcapital.com.

À propos d’Eastdil Secured
Eastdil Secured est un fournisseur de services-conseils financiers aux propriétaires immobiliers. Eastdil Secured combine une expertise supérieure des marchés financiers avec une compréhension des fondamentaux de l’immobilier pour exécuter un large éventail de transactions immobilières. Trouvez plus d’informations en ligne à www.eastdilsecured.com.

Énoncés prospectifs
Les renseignements présentés dans les présentes contiennent des « énoncés prospectifs » (au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, de l’article 27A de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933, tel que modifié, et de l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934, tel que modifié), qui reflètent le les attentes et les projections de la Société concernant les événements et les plans futurs, y compris les énoncés concernant notre pipeline d’acquisition, le nouveau partenariat de bureau, y compris son effet sur le portefeuille de la Société et le rôle de la Société partenariat, les acquisitions immobilières prévues de notre partenariat industriel et de notre partenariat de bureau, la négociation de documents définitifs concernant le règlement de l’enquête de la SEC et l’audience devant le tribunal l’approbation du règlement du recours collectif et du règlement de l’action dérivée. En général, les mots « s’attend à », « anticipe », « suppose », « cible », « objectifs », « projette », « a l’intention », « prévoit », « croit », « cherche », « estime », « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « continue », des variations de ces mots et des expressions similaires identifient énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur l’information dont nous disposons actuellement et comportent un certain nombre d’hypothèses, de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus, qui peuvent être difficiles à prévoir et qui échappent au contrôle de la Société, qui pourraient événements, plans ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Les facteurs suivants, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux énoncés dans les énoncés prospectifs : les plans, les attentes du marché et d’autres énoncés, les objectifs, les intentions et d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques; les développements divulgués dans les présents; risques d’accompagner la gestion de ses partenariats industriels et de bureaux; la concurrence dans l’acquisition et la cession de propriétés et dans la location de propriétés; l’incapacité d’acquérir, de disposer ou de louer des propriétés à des conditions avantageuses; et les risques associés à l’obtention de l’approbation finale par le tribunal du recours collectif et des règlements de produits dérivés et à l’obtention de l’approbation du règlement avec la SEC par les commissaires de la SEC. D’autres facteurs comprennent les risques et les incertitudes détaillés à partir de dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC, qui sont disponibles sur le site Web de la SEC à www.sec.gov. La Société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de changements dans des hypothèses ou facteurs sous-jacents, de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf au besoin. par la loi.

Contact Information:

VEREIT, Inc.