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Lightstone réalise une émission d’obligations de série B de 103 millions de dollars à la Bourse de Tel Aviv

Feb 20, 2020 12:18 AM ET

NEW YORKLightstone a réalisé une émission obligataire de série B de 103 millions de dollars à la Bourse de Tel Aviv.

Les obligations ont été vendues par Lightstone Enterprises Limited (LEI),une société ouverte enregistrée par BVI qui est une entité en propriété exclusive de Lightstone. Les obligations, notées A1 par Moody’s Midroog et A par S-P Maalot, sont soutenues par un portefeuille qui comprenait des propriétés à New York, floride, Californie, Michigan et Alabama.

Lightstone a d’abord cherché à lever 73 millions de dollars lors de l’émission des obligations en septembre 2019.  Toutefois, compte tenu de la vigueur des ventes pour l’offre initiale et de l’accueil positif des investisseurs, ils ont été en mesure de lever 103 millions de dollars au même taux d’intérêt.

Il s’agit de la deuxième émission obligataire réussie de Lightstone sur le marché obligataire israélien, totalisant au total 348 millionsde dollars.  La société a reçu un premier placement de série A de 245 millions de dollars, soit un premier placement et deux offres de suivi réussies entre 2014 et 2016. Ces obligations de série A se négocient actuellement à une prime de 108,52 pour cent.  À ce jour, Lightstone a remboursé 74 millions de dollars de l’offre de série A.

« Le succès écrasant de notre offre de série B, ainsi que la prime à laquelle la série A se négocie, montre qu’il y a une grande confiance dans notre bilan chez Lightstone », a déclaré David Lichtenstein, PDG de Lightstone. « Nous sommes fiers des résultats que nous avons obtenus au cours des dernières années et nous sommes prêts à aller de l’avant avec la vision que nous avons pour 2020 et au-delà. »

À propos de Lightstone

Lightstone, fondée par David Lichtenstein, est l’une des sociétés immobilières privées les plus importantes et les plus diversifiées aux États-Unis. Lightstone est actif dans 28 États à travers le pays, développant, gérant et investissant dans tous les secteurs du marché d’immobiliers, y compris résidentiel, hospitalité, commercial, et détail. Avec plus de 178 propriétés existantes, le portefeuille de plus de 6,5 milliards de dollars de Lightstone comprend actuellement plus de 4,5 millions de pieds carrés de bureaux, de commerces de détail et de commerce industriel, plus de 15 000 unités résidentielles et 4 300 clés d’hôtel. Lightstone possède également plus de 12 000 lots fonciers à travers le pays.

Lightstone, dont le siège social est situé à New York, continue d’accroître son portefeuille de développement avec plus de 3,5 milliards de dollars actuellement en développement dans les secteurs résidentiel et hôtelier répartis à Travers La ville de New York, Los Angeles et Miami.

Contact Information:

Lightstone