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58.com annonce la réception d’une proposition préliminaire non contraignante d’acquisition de la société

Apr 2, 2020 10:33 PM ET

BEIJING, -- 58.com Inc. (NYSE : WUBA) (« 58.com » ou la « Société »), le plus grand marché de petites annonces en ligne en Chine, a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration (le "Conseil") a reçu une lettre préliminaire de proposition non contraignante datée du 2 avril 2020 (la "Lettre de proposition") d’Ocean Link Partners Limited (l'"Acheteur proposé") pour acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de la Société, y compris les actions ordinaires de catégorie A représentées par des actions dépositaires américaines (les "ADS", chacune représentant deux actions ordinaires de catégorie A), pour 27,5 $US en espèces par action ordinaire de catégorie A ou de catégorie B, ou 55,0 $US en espèces par ADS. Une copie de la lettre de proposition est jointe ici à la pièce A.

Selon la lettre de proposition, l’acheteur proposé a l’intention de financer la contrepartie payable dans la transaction principalement avec le capital de l’acheteur proposant et tous les membres supplémentaires que l’acheteur proposé accepte dans un consortium d’acheteurs, et peut-être le capital de la dette.

Le Conseil prévoit évaluer la transaction proposée. Le conseil d’administration met en garde les actionnaires de la Société et d’autres personnes qui envisagent de négocier les titres de la Société que le conseil d’administration vient de recevoir la lettre de proposition et n’a pas eu l’occasion d’examiner attentivement et d’évaluer la proposition ou de prendre une décision en ce qui concerne réponse de la Société à la proposition. Rien ne garantit qu’une offre définitive sera faite, que tout accord définitif sera exécuté relativement à la transaction proposée ou que cette transaction ou toute autre transaction sera approuvée ou consommée. La Société n’assume aucune obligation de fournir des mises à jour à l’égard de cette transaction ou de toute autre transaction, sauf si la loi applicable l’exige.

À propos de 58.com Inc.

58.com Inc. (NYSE : WUBA) exploite le plus grand marché de petites annonces en ligne en Chine, tel que mesuré par les visiteurs uniques mensuels sur son site Web www.58.com et ses applications mobiles. Le marché en ligne de la Société permet aux utilisateurs commerciaux locaux et aux utilisateurs des consommateurs de se connecter, de partager des informations et de mener des activités. L’information locale large, approfondie et de haute qualité de 58.com, combinée à son site Web facile à utiliser et ses applications mobiles, en a fait un marché de confiance pour les consommateurs. La forte reconnaissance de la marque de 58.com, sa base d’utilisateurs, son réseau marchand et sa base de données massive d’informations locales créent un puissant effet réseau. Pour plus d’informations sur 58.com, veuillez visiter http://www.58.com.

Déclarations de la sphère de sécurité

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives faites en vertu des dispositions de la Loi américaine sur la réforme des litiges en valeurs mobilières privées de 1995. Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes tels que « sera », « s’attend à », « anticipe », « futur », « a l’intention », « prévoit », « croit », « estime », « confiant » et des énoncés similaires. 58.com peut également faire des déclarations prospectives écrites ou orales dans ses rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, dans son rapport annuel aux actionnaires, dans des communiqués de presse et d’autres documents écrits et dans des déclarations orales faites par ses dirigeants, administrateurs ou employés à des tiers. Tout énoncé qui n’est pas des faits historiques, y compris les énoncés concernant les croyances et les attentes de 58.com, sont des énoncés prospectifs qui comportent des facteurs, des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux des énoncés prospectifs. Ces facteurs et risques comprennent, mais ne se limitent pas aux objectifs et stratégies suivants : 58.com; son développement commercial futur, sa situation financière et ses résultats d’exploitation; sa capacité de conserver et d’accroître sa base d’utilisateurs et son réseau de commerçants locaux pour son marché en ligne; la croissance et les tendances des marchés de ses services en Chine; l’épidémie de COVID-19 ou d’autres épidémies sanitaires en Chine ou dans le monde; la demande et l’acceptation du marché de sa marque et de ses services; concurrence dans son industrie en Chine; sa capacité à maintenir l’infrastructure réseau nécessaire à l’exploitation de son site Web et de ses applications mobiles; politiques et règlements gouvernementaux pertinents relatifs à la structure de l’entreprise, aux entreprises et à l’industrie; et sa capacité de protéger les renseignements de ses utilisateurs et de répondre adéquatement aux préoccupations en matière de protection de la vie privée. De plus amples renseignements sur ces risques, incertitudes ou facteurs sont inclus dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Toutes les informations fournies dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date du communiqué de presse, et 58.com n’assume aucune obligation de mettre à jour ces informations, sauf si la loi applicable l’exige.

Le 2 avril 2020

Le conseil d’administration

58.com inc.
Bâtiment 105, 10 JiuXianQiao North Road Jia
District de Chaoyang, Pékin 100015
La République populaire de Chine

Chers membres du conseil d’administration,

Ocean Link Partners Limited, une société de capital-investissement basée en Chine(« Ocean Link » en tant qu'« acheteur proposé »), soumet par la présente cette proposition préliminaire non contraignante (la « proposition ») d’acquérir toutes les actions en circulation (la « transaction ») proposée dans 58.com Inc. (la « Société »).

Nous croyons que notre proposition offre une occasion intéressante aux actionnaires de la Société, surtout en période de difficultés d’exploitation persistantes et d’incertitude continue de COVID-19. La proposition représente une prime de 17,8 % par rapport au dernier cours de clôture de la Société le 1er avril 2020 et une prime d’environ 17,1 % par rapport au cours moyen pondéré en volume au cours des 15 derniers jours.

Voici les principales termes de notre proposition :

  1. Prix d’achat. Nous proposons d’acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de la Société et l’American Depositary Share of the Company (« ADS », représentant chacune deux actions ordinaires de catégorie A de la Société). La contrepartie payable pour chaque SDA à acquérir sera de 55 ,00 $US en espèces, ou 27,50 $US en espèces par action ordinaire (dans chaque cas autre que les ADS ou les actions ordinaires détenues par les actionnaires).
  2. Financement. Nous avons l’intention de financer la transaction principalement avec des capitaux propres, et peut-être le capital de la dette.  Le financement par capitaux propres sera fourni par nous en tant qu’acheteur de proposition et tous les membres supplémentaires que nous acceptons dans un consortium d’acheteurs.
  3. Diligence raisonnable. Nous croyons que nous serons en mesure d’accomplir la diligence raisonnable habituelle pour la transaction en temps opportun et en parallèle avec les discussions sur les accords définitifs correspondants.
  4. Accords définitifs. Nous sommes prêts à négocier et à finaliser rapidement les accords définitifs (« Accords définitifs ») pour la transaction. Ces documents prévoient des représentations, des garanties, des clauses restrictives et des conditions typiques, coutumières et appropriées pour les transactions de ce type.
  5. Processus. Nous croyons que la transaction apportera une valeur supérieure aux actionnaires de la Société. Nous reconnaissons que le conseil d’administration de la Société (le « conseil d’administration ») devra probablement évaluer la transaction de façon indépendante avant que la Société puisse prendre des décisions.
  6. Pas d’engagement contraignant. Cette lettre ne constitue qu’une indication préliminaire de notre intérêt et ne constitue pas un engagement exécutoire à l’égard de la transaction. Un engagement contraignant ne résultera que de l’exécution des accords définitifs, puis sera sur les modalités prévues dans ces documents.

Nous tenons à exprimer notre engagement à travailler en collaboration avec la Société pour mener cette transaction à une conclusion réussie et opportune. Si vous avez des questions concernant cette proposition, n’hésitez pas à nous contacter.

Sincèrement

Partenaires Ocean Link Limitée
Par : Tony Tianyi Jiang, Associé

Contact Information:

Christensen

In China
Mr. Christian Arnell
Phone: 86-10-5900-1548
E-mail: carnell@christensenir.com

In US
Ms. Linda Bergkamp
Phone: 1-480-614-3004
Email: lbergkamp@ChristensenIR.com