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Le Fonds commun biblique LIONX surperformé lors d’un krach de marché

Apr 16, 2020 3:01 AM ET

Le Fonds Issachar (ticker: LIONX), responsable de la Bible, a contribué à soulager les investisseurs du poids de la récente vente sur le marché en gérant activement le risque. Lafayette, Louisiane, le15 avril 2020- Le fonds Issachar (ticker: LIONX), responsable de la Bible, a aidé ses investisseurs à éviter les pertes importantes lors du récent krach boursier grâce à la gestion active expérimentée du gestionnaire du fonds, Dexter Lyons. Au cours du premier trimestre de 2020, l’indice des valeurs 500 a fortement chuté avec une perte de -19,60 %, mettant fin au marché haussier de onze ans. Au cours de cette même période, LIONX a affiché un rendement positif de 1,34%, surperformant le S-P 500 de 20,94% et a aidé les investisseurs à éviter de lourdes pertes sur le marché plus large. LIONX a également obtenu 8,62 % de son principal indice de référence, l’indice multi-stratégies IQ Hedge, qui a enregistré des pertes de -7,28 % au premier trimestre 2020. Au cours des délais plus longs, LIONX a également obtenu des résultats favorables par rapport à son indice de référence principal, battant l’indice multi-stratégies de couverture IQ sur un an, 5 ans et depuis sa création (2/28/2014), bien qu’il ait pris du retard sur le S-P 500 sur 5 ans et depuis la date de la création. La performance du Fonds Issachar lui a valu une cote de 4 étoiles par Morningstar.com sur une période de trois ans et de cinq ans. Les cotes Morningstar sont fondées sur des rendements ajustés au risque nets de frais, comparativement à 221 fonds dans la catégorie allocation tactique sur trois ans et 173 fonds dans la catégorie allocation tactique sur cinq ans au8avril 2020.

Dexter Lyons, gestionnaire de portefeuille de LIONX avait ceci à dire, "En tant que gestionnaire de portefeuille, j’essaie de me concentrer sur obtenir des coups de base lorsque les opportunités du marché se présentent, au lieu de balancer pour les clôtures au risque de frapper. Je tente de limiter ces pertes potentielles en gérant le risque et de chercher à identifier les opportunités qui augmenteront les actifs de façon prudente au fil du temps.
  T1 2020 1 An 5 ans Depuis le 28/02/2014
Fonds Issachar (LIONX) 1.34% 6.68% 1.85% 2.39%
Indice multi-stratégies de couverture IQ -7.28% -2.70% 0.81% 1.44%
Indice S-P 500 -19.60% -6.98% 6.73% 7.74%

Les données de performance citées ici représentent les performances passées. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux données de performance citées ci-dessus. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le rendement de placement et la valeur principale d’un placement fluctuent de sorte que les actions des investisseurs, lorsqu’elles sont rachetées, puissent valoir plus ou moins que leur coût initial. Pour obtenir de l’information sur le rendement à jour jusqu’à la fin de mois la plus récente, veuillez composer le 866-787-8355. Les charges d’exploitation totales des fonds annuels s’élèvent à 3,38 %. Le total des frais d’exploitation des fonds annuels après renonciation aux frais et remboursement des dépenses est de 1,98 % (le conseiller du Fonds a accepté contractuellement de renoncer aux frais de gestion et d’effectuer des paiements pour limiter les dépenses du Fonds jusqu’au 31 janvier 2021, de sorte que les dépenses d’exploitation annuelles totales ne dépassent pas 1,70 %, sous réserve de récupération du Fonds dans les trois ans). À PROPOS DU FONDS ISSACHAR (TICKER: LIONX) Le Fonds Issachar (LIONX) cherche à fournir aux investisseurs la liquidité, la commodité et la facilité d’accès d’un fonds commun de placement, combinés aux qualités de gestion des risques institutionnels d’un fonds de couverture. LIONX est un fonds commun de placement diversifié et géré par la tactique qui vise à fournir une plus-value du capital modérée compatible avec la préservation du capital dans le but de limiter les baisses du marché qui changent la vie. Pour en savoir plus sur l’approche LIONX pour gérer activement les risques, visitez www.IssacharFund.com. Lyons décrit comment il a développé son approche de la gestion active des risques des portefeuilles de placements, "Tout en travaillant comme mécanicien diesel à la fin des années 80, j’ai perdu plus de la moitié de mes économies au cours d’une période de deux semaines à un courtier en valeurs mobilières avec un conflit d’intérêts apparent. C’est à ce moment que j’ai décidé que je ferais toutes les tentatives pour éviter que cela ne me ressaisit. J’ai étudié le marché boursier et la technologie en profondeur à l’université et j’ai essayé de comprendre comment j’ai perdu autant d’argent en si peu de temps. Ma pensée à l’époque était, si je l’ai perdu, alors cela signifiait que quelqu’un l’a trouvé. Cela m’a vraiment intrigué. J’ai utilisé des modèles et des systèmes sophistiqués au fil des ans et j’en suis arrivé à une conclusion fondamentale. Les modèles informatiques et les systèmes fonctionnent jusqu’à ce qu’ils ne le font pas, et personne ne sonne une cloche pour vous dire quand le modèle cesse de fonctionner. Rien ne peut remplacer la grâce, la sagesse et le bon sens que Dieu nous donne librement. Je veux partager mes plus de 30 ans de travail acharné et les leçons apprises avec les actionnaires du Fonds Issachar. INVESTISSEMENT BIBLIQUEMENT RESPONSABLE En tant que filiale de la société d’investissement mondialement reconnue par la Bible Inspire Investing, le Fonds Issachar s’engage à investir dans des entreprises positives qui font du monde un meilleur endroit et à éviter les investissements dans des entreprises impliquées dans des pratiques commerciales contraires à l’éthique et immorales. Nous croyons que c’est la bonne chose à faire, tant pour le monde que pour les rendements des portefeuilles. Pour ce faire, LIONX utilise la « Score d’impact d’inspiration ™ d’Inspire Investing », une méthode de dépistage confessionnelle, environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) exclusive, qui s’aligne sur les meilleures pratiques d’investissement (BRI) bibliquement responsables. Vous pouvez en apprendre davantage sur le score d’impact Inspire, y compris le score actuel de LIONX à www.inspireinsight.com. Pour en savoir plus sur le Fonds Issachar, y compris les fiches d’information et les données sur le rendement, visitez www.IssacharFund.com. Pour les demandes de renseignements auprès des médias, communiquez avec : Dexter Lyons Dexter@LIONX.net (337)983-0676 IMPORTANT RISK INFORMATIONLes investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs de placement, les risques, les frais et les dépenses du Fonds Issachar (LIONX). Cette information et d’autres renseignements importants sur le Fonds sont contenues dans le prospectus, qui peut être obtenu en appelant le 1-866-787-8355. Le prospectus doit être lu attentivement avant d’investir. Le Fonds est distribué par Northern Lights Distributors, LLC, membre FINRA/ SIPC. Horizon Capital Management Inc. n’est pas affiliée à Northern Lights Distributors, LLC. Les fonds communs de placement comportent des risques, y compris la perte possible de capital.  Un investissement dans le Fonds peut ne pas convenir à tous les investisseurs.  Le Fonds peut détenir des positions de trésorerie lorsque le conseiller estime que le marché ne produit pas de rendements supérieurs aux placements en espèces à court terme dans lesquels le Fonds peut investir. Il y a un risque que les sections du marché dans lesquelles le Fonds investit commencent à augmenter ou à baisser rapidement et que le Fonds ne soit pas en mesure de vendre des actions assez rapidement pour éviter des pertes ou de réinvestir ses positions de trésorerie dans des secteurs du marché en progression assez rapidement pour saisir les rendements initiaux de l’évolution des conditions du marché.  Si le Fonds utilise des instruments de couverture au mauvais moment ou juge les conditions du marché incorrectement, la couverture peut échouer, réduire le rendement de placement du Fonds ou créer une perte.   Le jugement du conseiller sur l’attrait, la valeur et l’appréciation potentielle de certaines catégories d’actifs et de titres dans lesquels le Fonds investit peut s’avérer incorrect et ne pas produire les résultats escomptés. Biblical Responsible Investing (BRI) décrit les activités des investisseurs chrétiens qui alignent délibérément leurs choix d’investissement pour soutenir leur Valeurs. LIONX est également conscient esG (Environmental Social Governance), pro-vie et pro-famille.  L’Inspire Impact Score est une méthode de sélection de sécurité ESG (environnement, social, gouvernance) basée sur la foi qui vise à identifier les entreprises les plus inspirantes et les plus alignées sur le plan biblique au monde. L’indice S-P 500 est un composite non managéré de 500 grandes sociétés de capitalisation. IQ Hedge Multi-Strategy Index cherche à reproduire les caractéristiques de rendement ajustées au risque des fonds de couverture collectifs en utilisant divers styles de placement de fonds de couverture, y compris les actions à long/court, la macro mondiale, la neutralité du marché, l’arbitrage des titres à revenu fixe et les marchés émergents axés sur les événements. Les investissements ne peuvent pas être effectués dans un indice. Les rendements des indices non mentés ne reflètent pas les frais, les dépenses ou les frais de vente. ©2020 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes : (1) sont propriétaires de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peut pas être copié ou distribué; et (3) n’est pas justifié d’être exact, complet ou opportun. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes découlant de toute utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le Morningstar Rating TM pour les fonds, ou « cote d’étoile », est calculé pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les rentes variables et les sous-comptes à durée variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fermé et les comptes distincts) ayant au moins trois ans d’histoire. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à durée indéterminée sont considérés comme une seule population à des fins comparatives. Il est calculé en fonction d’une mesure de rendement ajusté au risque Morningstar qui explique la variation de la performance mensuelle excédentaire d’un produit géré, en mettant davantage l’accent sur les variations à la baisse et en récompensant des performances constantes. La cote Morningstar n’inclut aucun ajustement pour les charges de vente. Les 10 % les plus performants de chaque catégorie de produits reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 4 étoiles, les 35 % suivants reçoivent 3 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 2 étoiles et les 10 % les moins bien reçus reçoivent 1 étoile. La cote Morningstar globale pour un produit géré est dérivée d’une moyenne pondérée des chiffres de rendement associés à ses mesures de notation Morningstar de trois, cinq et 10 ans (le cas échéant).  3441-LND-04/9/2020

Contact Information:

Dexter Lyons
Dexter@LIONX.net
(337)983-0676