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Deux offres valent mieux qu’une – Maner Builders Supply vend ses opérations commerciales et l’immobilier en deux transactions distinctes

Oct 1, 2020 4:08 AM ET

Maner Builders Supply, un marchand de produits de construction aux multiples facettes ayant des emplacements à Augusta, en Géorgie,et Aiken et Charleston, S.C.,a conclu deux transactions de vente distinctes mais simultanées. En plus de la vente de ses activités commerciales à US LBM, un leader national des produits de construction spécialisés aux États-Unis, Maner a également vendu ses biens immobiliers à STORE Capital, une fiducie de placement immobilier, dans le cadre d’une transaction de cession-bail. À la suite de la transaction, US LBM louera les biens immobiliers en tant que locataire de STORE Capital. Heritage Capital Group, une société de fusions et acquisitions ayant des bureaux à Jacksonville, en Floride, et Savannah, GA a agi à titre de conseiller financier exclusif de Maner dans les deux transactions. Don Wiggins, président de Heritage a commenté: « es transactions ont été un véritable ajout de valeur pour toutes les parties. Les propriétaires de Maner ont pu quitter leur entreprise à des conditions très favorables, et US LBM a acquis une société très compétitive qui sera synergique avec ses opérations. Dans le même temps, les propriétaires ont vendu l’immobilier à STORE Capital, qui à son tour gagné un locataire de qualité à long terme. En vendant les opérations commerciales séparées de l’immobilier, les propriétaires ont obtenu un résultat financier sensiblement meilleur. Le résultat net a été que deux transactions valent mieux qu’une. »

Les transactions dans ce secteur sont généralement basées sur des multiples de BAIIA de 5 à 8x, selon la taille, la rentabilité, les synergies d’acquisition et divers autres facteurs. Les acquisitions attrayantes dans cette industrie sont habituellement des entreprises dans les marchés du logement en croissance avec de multiples emplacements, des produits divers et des offres de services, et des équipes de gestion fortes.

Les récents défis liés au COVIDE-19 ont amené certains participants de l’industrie à mettre un terme ou à ralentir leurs plans de croissance afin d’évaluer les risques et de préserver les liquidités. Toutefois, il existe encore des possibilités pour l’activité de fusions et acquisitions, car l’industrie demeure très fragmentée et on s’attend à ce que la crise COVID-19 finisse par s’atténuer.
Les tendances économiques globales de l’industrie des matériaux de construction ont été positives ces dernières années, sous l’effet de taux d’intérêt toujours bas, d’un emploi stable et de l’augmentation des revenus des ménages, qui ont tous contribué à une forte demande d’accession à la propriété aux États-Unis, en particulier dans le Sud-Est où la croissance démographique a été forte.

Heritage Capital Group est une société de conseil en fusions et acquisitions avec des bureaux en Floride et en Géorgie. Il fournit des conseils objectifs aux entreprises privées dans les domaines des fusions, acquisitions et cessions, des évaluations commerciales, des levées de fonds de la dette et des capitaux propres, des restructurations d’entreprises et des services de conseil financier et stratégique.

Contact avec les médias :
Marie Frosio
248152@email4pr.com
904-354-9600

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