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Jan 29, 2021 12:45 AM ET

Healthpeak Properties annonce toutes les offres d’achat en espèces pour 1,45 milliard de dollars de billets


Healthpeak Properties annonce toutes les offres d’achat en espèces pour 1,45 milliard de dollars de billets

iCrowd Newswire - Jan 29, 2021

Propriétés Healthpeak, Inc.  a lancé des offres (les « offres ») d’achat en espèces de tous ses titres applicables énumérés dans le tableau ci-dessous (les « titres ») de chaque détenteur enregistré des titres (les « détenteurs ») :

CUSIP (CUSIP)
Nombre

 

Titre de la sécurité

 

Date d’appel par

 

Agrégat
Directeur d’école
Montant
Exceptionnelle

 

Référence
Trésor américain
Sécurité

 

Bloomberg
Référence
Page

 

Spread fixe
(points de base)

40414LAJ8

 

4,250 % Billets de premier niveau à échéance 2023

 

le 15 août 2023

 

300 000 000 $

 

0,125 % à échéance le 15 août 2023

 

FIT5 (fit5)

 

25

40414LAK5

 

Billets de premier niveau à 4,200 % à échéance 2024

 

Le 1er décembre 2023

 

350 000 000 $

 

2,875 % à échéance le 30 novembre 2023

 

FIT5 (fit5)

 

25

40414LAL3

 

3,875 % Billets de premier niveau à échéance 2024

 

le 17 mai 2024

 

800 000 000 $

 

2.500% à échéance le 15 mai 2024

 

FIT5 (fit5)

 

25

Le prix d’achat applicable payable pour chaque série de titres sera un prix par montant principal de 1 000 $ de cette série de titres valablement soumis (et non validement retirés) par les détenteurs à tout moment à l’heure d’expiration ou avant (tel que défini ci-dessous) et accepté à l’achat par l’soumissionnaire, qui est calculé à l’aide de l’écart fixe applicable à cette série de titres énoncés sous le titre « Spread fixe » ci-dessus (le « spread fixe »), tel que décrit plus en détail dans l’offre d’achat.

Les offres sont faites en vertu d’une offre d’achat, datée du 21 janvier 2021,qui contient des informations détaillées sur les modalités des offres.  Les offres doivent expirer à 17 h.m, heure de New York, le 27 janvier 2021, à moins qu’elles ne soient prolongées ou terminées plus tôt (le « délai d’expiration »).  Selon les modalités des offres, la date de règlement devrait être le 28 janvier 2021 et la date de règlement de la livraison garantie devrait être le 1er février 2021.

L’soumissionnaire paiera le prix d’achat applicable déterminé tel que décrit ci-dessus (le « prix d’achat »), plus les intérêts courus et impayés à partir de la date de paiement d’intérêts la plus récente à la date de règlement (l’« intérêt couru ») pour les titres validement enchérits (et non validement retirés) par les détenteurs à tout moment au moment ou avant l’expiration et acceptés à l’achat par l’soumissionnaire dans des fonds le jour même à la date de règlement et/ou à la date de règlement de livraison garantie, le cas échéant.

Le prix d’achat payable pour chaque série de titres sera un prix par montant principal de 1 000 $ de cette série de titres égal à un montant, calculé conformément à l’offre d’achat, qui refléterait un rendement de la date de règlement à la date d’appel nominale applicable (qui, dans le cas de chaque série de titres, est le 90e jour civil précédant la date d’échéance des titres de cette série) de cette série de titres égale à la somme de (i) le rendement de référence (tel que défini ci-dessous) pour cette série de titres, déterminé à 14 h.m, heure de New York, le 27 janvier 2021 plus (ii) l’écart fixe applicable, dans chaque cas moins les intérêts courus sur les titres.  Le « rendement de référence » désigne, pour chaque série de titres, le rendement du titre de référence applicable énuméré ci-dessus (le « titre de référence ») pour une telle série de titres.

L’offreur s’attend à utiliser le produit net en espèces des dispositions fermées sur les logements de premier niveau pour payer le prix d’achat, plus les intérêts courus jusqu’à la date de règlement, mais à l’exclusion, pour tous les titres que l’offreur achète en vertu des offres.

Les appels d’offres de titres en vertu de l’une ou l’autre des offres peuvent être valablement retirés à tout moment avant le début (i) du délai d’expiration, et (ii) si une telle offre est prolongée, le 10e jour ouvrable suivant le début de cette offre.  Les titres assujettis à l’une ou l’autre des offres peuvent également être valablement retirés à tout moment après le 60e jour ouvrable suivant le début de cette offre si, pour une raison quelconque, cette offre n’a pas été consommée dans les 60 jours ouvrables suivant le début de l’offre.

Les offres sont conditionnées à la satisfaction de certaines conditions générales habituelles décrites dans l’offre d’achat.  Aucune des offres n’est conditionnée à l’achèvement de l’une ou l’autre des autres offres, et chaque Offre est indépendante de toute autre Offre.  Aucune des offres n’est conditionnée à une mini

montant du capital de toute série de titres en cours d’appel d’offres.  Sous réserve de la loi applicable, l’Offreur peut, à sa seule discrétion, renoncer à toute condition applicable à l’une ou l’autre des offres et peut étendre l’une ou l’autre des offres.  Les termes capitalisés utilisés mais non définis dans le présent communiqué de presse ont des significations qui leur sont attribuées dans l’offre d’achat.

L’Offreur se réserve expressément le droit, à sa seule discrétion, à tout moment ou de temps à autre, que les conditions énoncées dans l’Offre d’achat pour l’une ou l’autre des offres aient été remplies, sous réserve de la loi applicable, de prolonger le délai d’expiration de l’une ou l’autre des offres, ou de modifier à quelque égard que ce soit ou de résilier l’une ou l’autre des offres , dans chaque cas en donnant un avis écrit ou oral de cette prolongation, modification ou résiliation à l’agent d’appel d’offres.

Si des titres demeurent en circulation après la consommation des offres, l’offreur s’attend à racheter ces titres conformément aux modalités énoncées dans l’indenture applicable régissant cette série de titres. Toutefois, l’offreur n’est pas tenu d’exercer son droit de racheter des titres et peut choisir de ne pas le faire.

L’Offreur a retenu les services de Credit Suisse Securities (USA) LLC et Credit Agricole Securities (USA) Inc. pour agir en tant que gérants de courtier pour les offres. Global Bondholder Services Corporation agit à titre d’agent d’information et d’agent d’appel d’offres.  Les demandes de documents peuvent être adressées gratuitement à Global Bondholder Services Corporation, en appelant sans frais au (866) 470-4500 (les banquiers et les courtiers peuvent appeler collecter au (212) 430-3774).  Les questions concernant les offres peuvent être adressées à Credit Suisse Securities (USA) LLC sans frais au (800) 820-1653 ou collecter au (212) 325-6340 ou Crédit Agricole Securities (USA) Inc. sans frais au (866) 807-6030 ou collecter au (212) 261-7802.

Des copies de l’offre d’achat et de l’avis connexe de livraison garantie ainsi que les autres avis et documents pertinents sont disponibles sur le site Web de Global Bondholder Services Corporation à http://www.gbsc-usa.com/healthpeak/.

Le présent communiqué de presse est à des fins d’information seulement et ne constitue pas une offre d’achat, ni la sollicitation d’une offre de vente de valeurs mobilières, ni un avis de rachat en vertu de l’une ou l’autre des indentures régissant les titres.  Les offres ne sont faites qu’en vertu de l’offre d’achat et de l’avis connexe de livraison garantie.  Les offres ne sont pas faites aux détenteurs de valeurs mobilières dans une juridiction où leur acceptation ou leur acceptation ne serait pas conforme aux valeurs mobilières, au ciel bleu ou à d’autres lois de cette juridiction.  Aucun des soumissionnaires, des gestionnaires de concessionnaires, de l’agent d’information, de l’agent d’appel d’offres, du syndic ou de l’une de leurs sociétés affiliées respectives ne fait de recommandation relativement aux offres.  Veuillez vous référer à l’offre d’achat pour une description des modalités, des avertissements et d’autres renseignements applicables aux offres.

À propos de Healthpeak

Healthpeak Properties, Inc. est une fiducie de placement immobilier (CEI) entièrement intégrée et une société S&P 500. Healthpeak possède et développe des biens immobiliers de haute qualité dans les trois catégories d’actifs de soins de santé privés des sciences de la vie, du logement pour personnes âgées et du Bureau médical, conçues pour assurer la stabilité à travers les cycles inévitables de l’industrie.  Chez Healthpeak, nous jumelons notre profonde compréhension du marché immobilier de la santé à une vision forte de la croissance à long terme.

Contact

Barbat Rodgers
Directeur principal – Relations avec les investisseurs
(949) 407-0400

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