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Mar 31, 2021 1:26 AM ET

Offerpad, une plate-forme de solutions immobilières technologiques de premier plan, annonce son intention d’être cotée en bourse par fusion avec Supernova Partners Acquisition Company


Offerpad, une plate-forme de solutions immobilières technologiques de premier plan, annonce son intention d’être cotée en bourse par fusion avec Supernova Partners Acquisition Company

iCrowd Newswire - Mar 31, 2021

Offerpad, Inc. (« Offerpad ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une entente de fusion définitive avec Supernova Partners Acquisition Company, Inc., une société d’acquisition à des fins spéciales cotée en bourse. À la clôture de la transaction, la société cotée en bourse sera nommée Offerpad Solutions Inc. et ses actions ordinaires de catégorie A devraient être inscrites à la Bourse de New York sous le nom d’OPAD.

Offerpad, fondée en 2015, est une plateforme de solutions immobilières de premier plan qui prévoit de générer un chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dollars en 2021. La plate-forme technologique d’Offerpad et son équipe d’experts en solutions immobilières permettent aux propriétaires d’acheter et de vendre des maisons en ligne rapidement et facilement. Les propriétaires peuvent demander une offre gratuite en espèces 24 heures sur 24 en ligne en moins de trois minutes, s’associer à Offerpad pour énumérer une maison avec une offre en espèces de retour, ou acheter l’une des milliers de maisons disponibles sur Offerpad.com. Les modules supplémentaires, comme les services à domicile prêts à l’exposition; l’amélioration de l’habitat progresse; options de séjour prolongé; et les services de titres et d’hypothèques permettent aux clients de personnaliser encore plus l’expérience d’achat et de vente de maisons.

En dépit de la demande croissante de consommateur pour une manière plus facile et plus commode d’acheter et de vendre des maisons, la pénétration en ligne dans les immobiliers est basse comparée à d’autres industries, à moins de 1 pour cent du marché a adressable total de $1.6 trillion. En s’associé à Supernova pour devenir une société publique, Offerpad s’attend à ce qu’elle soit en mesure d’accélérer sa croissance pour saisir davantage cette opportunité de marché.

L’équipe expérimentée de leadership technologique et immobilier d’Offerpad a créé une entreprise iBuying très efficace, tout en recueillant moins de capital que ses concurrents. Offerpad opère actuellement dans plus de 900 villes et villages à travers le pays et prévoit de se développer à l’échelle nationale.

Supernova est dirigé par Spencer Rascoff, un entrepreneur en série qui a co-fondé Hotwire, Zillow, dot. LA et Pacaso et qui a dirigé Zillow en tant que PDG pendant près d’une décennie; Alexander Klabin, fondateur et PDG d’Ancient qui a cofondé Senator Investment Group; Robert Reid, un investisseur qui a travaillé pendant 21 ans chez Blackstone dans son groupe de capital-investissement; et Michael Clifton, un investisseur qui était plus récemment un professionnel de l’investissement senior au Groupe Carlyle.

Commentaires de la direction

Brian Bair, PDG et fondateur, Offerpad
« Je suis dans l’immobilier depuis des décennies et j’ai toujours su qu’il y aurait une meilleure façon de vendre et d’acheter des maisons. iBuying arrive à son arrivée, car les consommateurs veulent de plus en plus faire des transactions en ligne. Chez Offerpad, nous combinons la technologie qui le rend possible, avec des experts immobiliers locaux qui fournissent un service à la clientèle fantastique aux vendeurs et aux acheteurs, ce qui nous permet de retourner les maisons plus efficacement que n’importe qui d’autre dans la catégorie. La combinaison de l’expérience de notre équipe en gestion du grain et de l’immobilier nous a aidés à réaliser environ 30 000 transactions et à atteindre près de 7 milliards de dollars en volume brut des transactions depuis sa création, et nous sommes maintenant prêts à une croissance rapide en tant que société publique.

Spencer Rascoff, coprésident de Supernova; entrepreneur; co-fondateur et ancien PDG de Zillow
« iBuying a à peine effleuré la surface de l’immobilier, l’un des plus grands marchés adressables au monde. En général, l’immobilier continue d’être principalement analogique, contrairement à d’autres industries comme l’épicerie, l’automobile et les produits pharmaceutiques, mais les consommateurs exigent des solutions en ligne. Comme ils apportent plus de transactions en ligne, nous croyons que l’immobilier en ligne dans son ensemble est sur le point de croître rapidement dans les années à venir et que Offerpad est incroyablement bien placé pour saisir une énorme partie de ce marché.

Alexander Klabin, coprésident de Supernova; fondateur et PDG d’Ancient
« Offerpad a une énorme opportunité de marché, une économie unitaire convaincante et résout un grand besoin des consommateurs. Nous sommes impressionnés par le fait que l’équipe offerpad a bâti une entreprise importante et efficace avec relativement peu de capital. En tant qu’entreprise publique, bien capitalisée et positionnée pour sa croissance, Offerpad entrera dans son prochain chapitre avec une grande dynamique.

Vue d’ensemble des transactions
Le regroupement d’affaires valorise Offerpad à une valeur des capitaux propres après transaction d’environ 3,0 milliards de dollars. La transaction devrait fournir jusqu’à 650 millions de dollars en recettes brutes en espèces à la société combinée, y compris jusqu’à 403 millions de dollars de liquidités détenues dans le compte en fiducie de Supernova à partir de son premier appel public à l’épargne en octobre 2020,une pipe d’actions ordinaires entièrement engagée de 200 millions de dollars et un investissement direct de 50 millions de dollars par des sociétés affiliées à Supernova.

Les actionnaires actuels d’Offerpad vont intégrer 100 % de leurs capitaux propres à la société combinée et devraient posséder environ 75 % de la société combinée à la clôture. Le fondateur et CHEF de la direction d’Offerpad, Brian Bair,recevra des actions à vote élevé qui devraient représenter environ 35 % du pouvoir de vote de la société combinée. À la fin des transactions, et après paiement des dépenses de transaction prévues et remboursement de certaines dettes d’Offerpad, Offerpad prévoit ajouter environ 600 millions de dollars en espèces au bilan pour financer ses activités et soutenir des initiatives de croissance nouvelles et existantes. Toutes les références à l’argent comptant au bilan, aux liquidités disponibles sur le compte en fiducie et au produit de la transaction retenue sont soumises à tout rachat par les actionnaires publics de Supernova dans le cadre de la combinaison d’activités et du paiement des frais de transaction.

La transaction, qui a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration d’Offerpad et de Supernova, est soumise à l’approbation des actionnaires de Supernova et d’autres conditions de clôture habituelles, et devrait être finalisée au deuxième ou au début du troisième trimestre de 2021.

Une description plus détaillée des modalités de transaction et des copies des principaux accords de transaction sera incluse dans un rapport actuel sur formulaire 8-K qui sera déposé par Supernova auprès de la SEC.

Conseillers
J.P. Morgan Securities LLC est conseiller financier exclusif d’Offerpad. Latham & Watkins S.E.N.C.R.L. agit à titre de conseiller juridique d’Offerpad.

Jefferies LLC est conseiller financier exclusif de Supernova. J.P. Morgan Securities LLC et Jefferies LLC sont des conseillers exclusifs sur les marchés financiers de Supernova. Simpson Thacher & Bartlett LLP est conseiller juridique de Supernova.

J.P. Morgan Securities LLC et Jefferies LLC ont servi d’agents de placement pour le financement de la LPRP. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont été conseillers juridiques des agents de placement.

Informations sur les conférences téléphoniques
La direction d’Offerpad et supernova tiendra un appel aux investisseurs à 10 h HNE le 18 mars 2021pour discuter de la transaction proposée. L’appel sera accompagné d’une présentation détaillée des investisseurs. Les informations d’accès commuté sont ci-dessous. Une présentation pour accompagner l’appel peut être trouvée à https://www.supernovaspac.com/news/presentations.

Numérotation des participants
Intérieur: (855) 945-3203
International: +1 (312) 584-0287
Cadran Universel Int’l : +1 (201) 431-1639
ID conférence: 81591

Contact Information:

Domestic: (855) 945-3203
International: 1 (312) 584-0287
Universal Int'l Dial In: 1 (201) 431-1639
Conference ID: 81591



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